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系统集成 / GUIDE

企业 Agent 如何连接现有 CRM 与 ERP?

未形 WESHAPE · 开发指南项目沟通与技术选型

系统集成的关键是明确接口条件、数据范围与执行边界,让智能体与现有业务规则保持一致。

01 / 盘点可用接口

整理系统接口文档、鉴权方式、测试环境和负责人。明确哪些能力可以读取、哪些允许写入,以及接口是否具有调用频率或网络限制。

02 / 从一个完整任务开始

选择一个可解释、可验证的任务,例如整理线索并生成跟进草稿。把输入、所需资料、工具动作和输出定义清楚,再考虑扩展到更复杂流程。

03 / 统一字段与业务含义

客户、订单或项目在不同系统中可能采用不同编号、状态和字段。接入前应建立映射,避免字段名称相似却含义不同的问题。

04 / 设置关键确认节点

当任务涉及重要业务变更时,可以先生成待确认的建议或草稿,再由有权限的人员确认执行。界面需要清楚显示将影响的对象和操作结果。

05 / 处理失败与重复请求

为超时、缺失字段、权限不足和重复调用设计处理方式。记录请求与结果,避免同一任务在重试时重复写入。

06 / 分阶段验证与交接

先在测试环境中验证典型任务,再根据实际条件安排上线。交付应包含接口说明、权限配置、运行记录和问题排查方式。

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